Cet homme, personne ne le connait dans ce corps. Cet homme deviendra le maître d'une flopée de pantins, tel un Gepetto démoniaque tirant les ficelles de vos vies durant une soirée d'horreur, de rire ou de pleurs. Tout dépendra de qui vous êtes.

C'est le festival de l'animation à New Orleans! Partout dans les rues se trouvent des spectacles en tout genre: pièces de théâtre, groupes de musique etc... Des vendeurs exposent des objets d'art à vendre, des produits locaux, de la nourriture typique de la Nouvelle-Orléans et des souvenirs pour l'occasion.

Il y a même un cirque! Enfin... Pas tout à fait... Les gens de New Orleans, du moins les êtres surnaturels ( vampires, sorciers, hybrides, loups-garous ), agissent de façon étrange. Chacun d'entre eux est devenu pour l'occasion, un membre du cirque et offre aux passants un bien drôle divertissement, à leur façon et selon leur personnalité respective.

Mais comment cela se fait-il? Que leur est-il donc arrivé?

Il y a environ 100 ans, une large famille de sorciers débarquèrent à New Orleans. Ils arrivaient du Congo, mais étaient de descendance britannique. Leur magie était puissante et aussi mauvaise et dévastatrice que la peste noire. Marcel, avec l'aide de nombreux vampires, sorcières et loups-garous, s'étaient liés pour éradiquer la menace que cette famille représentait, bien qu'ils n'avaient encore pas causé de tort à la ville. Ils massacrèrent toute la famille et en un mois, plus aucun membre de ces sorciers cruels n'était vivant.

Voilà que l'un d'entre eux, depuis sa mort prévoyait sa revanche. Il allait se jouer des vampires et des sorciers de la ville et créer le chaos, puis les laisser s'entre-tuer entre eux, pourquoi pas ou alors les laisser dans la terreur pour la fin de leur vie insipide. Avec l'aide de Dahlia, une amie en quelque sorte, connu dans les limbes, il revint dans un corps tout neuf et se présenta comme le maître du Cirque. Un clown aux allures perturbantes...

Alors préparez-vous à être emportés par la folie, la peur ou l'hilarité! Le Cirque débarque en ville dans cette ambiance de festival où tout peut arriver alors que vous vous tenez dans cette immense foule d'étrangers...